Отворене понуде два од седам понуђача за
приватизационог саветника Телекома
Почињу припреме за излазак на берзу
Аутор: И. Радак
Београд - Тендерска комисија за избор саветника који ће
припремити компанију Телеком Србија за изношење акција на берзу
отворила је јуче финансијске понуде два од седам понуђача чије
су техничке понуде прешле праг од 75 бодова.
Реч је о понудама инвестиционе банке Морган Стенли енд Ко
интернешнел ПЛЦ, као и конзорцијума Џеј Пи Морган секјуритис и
Ерсте банке. Оба понуђача добиће фиксну накнаду од 250.000 евра,
а као накнаду за успешно обављен посао Џеј Пи Морган и Ерсте
банка траже 1,19 одсто од укупне вредности трансакције, док
Морган Стенли енд Ко жели 1,35 одсто. Реч је о бруто износима
што значи да укључују и све зависне трошкове и трошкове за
порез. Председник Тендерске комисије и државни секретар
Министарства економије Небојша Ћирић изјавио је после отварања
понуда да ће име најбољег понуђача бити познато најкасније до
среде следеће недеље.
Према његовим речима, задатак најбољег понуђача биће да
анализира пословање предузећа и утврди стратегију изласка на
берзу што значи да се још не зна колико ће акција Телекома бити
изнето на тржиште. Ћирић је појаснио да 15 одсто акција треба да
добију грађани Србије, а између четири и пет одсто бивши и
садашњи запослени у ПТТ и Телекому, док грчки ОТЕ има удео од 20
одсто. Он је додао да је идеја да држава остане највећи
појединачни акционар у компанији, али ће вероватно остати и
већински акционар.
- Реално је да се акције Телекома нађу на берзи најраније у
другом кварталу следеће године. Према проценама понуђача
потребно је између шест и девет месеци да се компанија припреми.
У плану је да Галеника буде следећа компанија чије ће се акције
наћи на берзи, а до краја ове или почетком следеће године
покренућемо поступак избора саветника за изношење на берзу и
акција Аеродрома "Никола Тесла" док ће последње бити изнете
акције ЕПС-а - рекао је Ћирић.
Задатак саветника биће не само припрема за изношење нових акција
Телекома које ће тек бити емитоване (иницијална јавна понуда)
већ и акција које ће бити подељене грађанима и запосленима
(секундардна понуда). Ћирић је објаснио да је жеља државе била
да мотивише најбоље инвестиционе банке да се пријаве на тендер.
Право учешћа имале су инвестиционе банке, које су у претходних
пет година реализовали најмање два пројекта иницијалне јавне
понуде на подручју централне и источне Европе или Заједнице
независних држава чија је вредност већа од 500 милиона евра, као
и најмање један ИПО за предузећа из области телекомуникација на
подручју Европе, Блиског истока, ЗНД или централне и источне
Европе вредности веће од пола милијарде евра. Понуде су осим два
понуђача који су испунили техничке услове доставили и Ситигруп
глобал маркетс, конзорцијум Рајфајзен и Дојче банке, Кредит Свис
секјуритис, Мерил Линч интернешнел и Голдман Сакс интернешнел. У
Тендерској комисији се,осим Небојше Ћирића, налазе и саветници у
кабинету премијера Татјана Исаковић и Милорад Бјелопетровић,
затим директор Сектора за рачуноводство Телекома, Јасна
Стојановић и извршни директор Агенције за приватизацију, Зора
Илић. Према доступним информацијама, грчка компанија ОТЕ дала је
сагласност за емитовање акција Телекома на берзи, али ће сигурно
морати да се појави као купац уколико не жели да њен удео у
компанији опадне.
